目前，國(guó)內(nèi)19家民營(yíng)銀行2022年成績(jī)單都已出爐，從資產(chǎn)規(guī)模來(lái)看，大部分民營(yíng)銀行都保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。其中，微眾銀行和網(wǎng)商銀行牢牢占據(jù)民營(yíng)銀行的頭兩把交椅，微眾銀行、網(wǎng)商銀行、江蘇蘇寧銀行已穩(wěn)居資產(chǎn)規(guī)模超千億的第一陣營(yíng)，眾邦銀行成為第四家資產(chǎn)規(guī)模突破千億元的民營(yíng)銀行。

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相比于2021年，多家民營(yíng)銀行2022年的凈利潤(rùn)增速較快。據(jù)統(tǒng)計(jì)，19家民營(yíng)銀行中有14家凈利潤(rùn)同比有所增長(zhǎng)，其中天津金城銀行、福建華通銀行、遼寧振興銀行、梅州客商銀行等4家中尾部民營(yíng)銀行的凈利潤(rùn)同比實(shí)現(xiàn)翻倍以上的增長(zhǎng)。

在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的浪潮中，銀行對(duì)于金融科技的重視程度與日俱增，作為商業(yè)銀行中的“后來(lái)者”，民營(yíng)銀行自成立之初就受到金融科技迅速發(fā)展的影響。

近年來(lái)，自身“科技屬性”較高的民營(yíng)銀行盈利能力提升較快。微眾銀行、網(wǎng)商銀行、江蘇蘇寧銀行這些頭部民營(yíng)銀行，去年?duì)I收和凈利潤(rùn)增速均突破了兩位數(shù)。天津金城銀行自引入三六零（601360）作為大股東后，于去年全面完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型，凈利潤(rùn)增速居19家民營(yíng)銀行之首。

南財(cái)理財(cái)通特邀專家卜振興告訴記者，金融科技對(duì)于民營(yíng)銀行來(lái)說(shuō)是一條實(shí)現(xiàn)“彎道超車”的路徑，能夠有效促進(jìn)營(yíng)運(yùn)能力的提升。

4家規(guī)模超千億，多家中尾部銀行業(yè)績(jī)大增

民營(yíng)銀行作為我國(guó)金融體系中的新興產(chǎn)物，自誕生以來(lái)一直受到較高關(guān)注。目前，全部19家民營(yíng)銀行的2022年報(bào)已披露完畢，從資產(chǎn)規(guī)模上來(lái)看，微眾銀行、網(wǎng)商銀行、江蘇蘇寧銀行、眾邦銀行等4家銀行的總資產(chǎn)均達(dá)到千億元級(jí)別。

具體而言，微眾銀行和網(wǎng)商銀行仍遙遙領(lǐng)先一眾民營(yíng)銀行，2022年末，兩家銀行的總資產(chǎn)分別為4738.62億元、4410.89億元，同比分別增長(zhǎng)8.00%、3.58%。眾邦銀行則是去年新晉的千億民營(yíng)銀行，年末總資產(chǎn)為1077.88億元，增幅23.72%。

目前資產(chǎn)規(guī)模在300億元以下的民營(yíng)銀行共有4家，它們成立時(shí)間相對(duì)較晚，規(guī)模最小的江西裕民銀行于2019年9月成立，2022年末的總資產(chǎn)為176.73億元。另外，規(guī)模增速方面，去年大部分民營(yíng)銀行的資產(chǎn)規(guī)模都保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，不過(guò)，也有四家銀行的總資產(chǎn)同比有所下降。

新網(wǎng)銀行作為資產(chǎn)規(guī)模排名第五的民營(yíng)銀行，2022年出現(xiàn)了增收不增利的情況，全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.81億元，同比下降25.84%。

從營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)來(lái)看，微眾銀行仍然牢牢占據(jù)榜首的位置，2022年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)353.6億元、89.37億元，同比增長(zhǎng)31.03%、29.83%，僅微眾銀行一家的凈利潤(rùn)就已經(jīng)超過(guò)了其余18家民營(yíng)銀行的利潤(rùn)總和。

盡管現(xiàn)在仍是微眾銀行“一家獨(dú)大”，但從2022年的情況看，行業(yè)“強(qiáng)者恒強(qiáng)，弱者愈弱”的馬太效應(yīng)已有所弱化，多家處于中尾部的民營(yíng)銀行2022年業(yè)績(jī)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。天津金城銀行2022年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)30.62億元、4.37億元，同比分別增長(zhǎng)146.54%、904.37%；福建華通銀行2022年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)5.58億元、0.35億元，同比分別增長(zhǎng)78.58%、577.05%。

總體來(lái)看，去年共有14家民營(yíng)銀行凈利潤(rùn)同比有所增長(zhǎng)，其中12家凈利潤(rùn)增速突破兩位數(shù)。天津金城銀行、福建華通銀行、遼寧振興銀行、梅州客商銀行的凈利潤(rùn)都實(shí)現(xiàn)了翻倍以上的增長(zhǎng)。

卜振興分析稱，去年部分民營(yíng)銀行業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼，一方面是互聯(lián)網(wǎng)加持下經(jīng)營(yíng)成本的降低，另一方面是由于民營(yíng)銀行凈息差處于較高水平。銀保監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，民營(yíng)銀行的凈息差為3.94%，遠(yuǎn)高于商業(yè)銀行1.91%的平均凈息差水平。

值得一提的是，上海華瑞銀行是去年唯一一家虧損的民營(yíng)銀行。數(shù)據(jù)顯示，2022年，上海華瑞銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為9.70億元、負(fù)3.41億元，同比分別下降39.42%、252.46%。在年報(bào)中，該行表示主要是疫情期間居民出行消費(fèi)及供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)金融需求疲軟，導(dǎo)致貸款規(guī)模下降，同時(shí)息差水平因降息降準(zhǔn)和存貸市場(chǎng)利率普遍走低而收窄。

金融科技賦能，頭部民營(yíng)銀行人均創(chuàng)收超過(guò)股份行

近年來(lái)，銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的浪潮愈演愈烈。5月16日，安永發(fā)布的《中國(guó)上市銀行2022年回顧及未來(lái)展望》報(bào)告稱，2022年上市銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型步入深水區(qū)，開(kāi)始從重速度向重質(zhì)量開(kāi)始轉(zhuǎn)變，科技投入更重質(zhì)效，科技人才占比持續(xù)上升。

報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2020年至2022年，21家上市銀行在金融科技方面的資金投入分別為1496.01億元、1689.43億元和1838.44億元。此外，2022年，有27家上市銀行在年報(bào)中披露了金融科技或者信息科技人員數(shù)量，相關(guān)科技人員合計(jì)超13.4萬(wàn)人，其中部分銀行的金融科技人才增幅超過(guò)20%。

自2014年首家民營(yíng)銀行開(kāi)業(yè)以來(lái)，民營(yíng)銀行已發(fā)展9年左右，受制于“一行一店”的監(jiān)管規(guī)定，那些天生自帶互聯(lián)網(wǎng)基因的民營(yíng)銀行在這些年來(lái)的發(fā)展中占據(jù)了極大優(yōu)勢(shì)。

分別背靠阿里和騰訊兩家頭部互聯(lián)網(wǎng)公司的網(wǎng)商銀行和微眾銀行，可以說(shuō)是自出生開(kāi)始就自帶互聯(lián)網(wǎng)屬性，這也是兩家銀行為何能獨(dú)占鰲頭的原因之一。

年報(bào)顯示，在員工構(gòu)成上，微眾銀行和網(wǎng)商銀行的科技人員占比均超過(guò)50%。此外，兩家銀行去年仍在持續(xù)加大金融科技的研發(fā)投入，具體來(lái)看，微眾銀行和網(wǎng)商銀行2022年的研發(fā)費(fèi)用分別為29.43億元、11.42億元，同比分別增長(zhǎng)21.47%、10%。

同為千億級(jí)民營(yíng)銀行的江蘇蘇寧銀行，也是一家互聯(lián)網(wǎng)屬性較強(qiáng)的民營(yíng)銀行。蘇寧銀行自成立開(kāi)始就定位于“科技驅(qū)動(dòng)的O2O銀行”。去年，江蘇蘇寧銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入40.65億元，凈利潤(rùn)10.05億元，均實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)。

業(yè)績(jī)的大幅增長(zhǎng)，離不開(kāi)金融科技的底層支撐。據(jù)江蘇蘇寧銀行最新年報(bào)，該行2022年成本收入比為22.20%，遠(yuǎn)低于同業(yè)平均水平，該行表示主要是由于堅(jiān)持科技驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，通過(guò)各種金融科技手段合理控制各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)成本、費(fèi)用。除研發(fā)費(fèi)用外，合理控制其它各類費(fèi)用增長(zhǎng)，2022年，蘇寧銀行研發(fā)費(fèi)用為2.53億元，同比增長(zhǎng)42.40%。

卜振興告訴記者，發(fā)展金融科技為民營(yíng)銀行提供了一條“彎道超車”的路徑。“發(fā)展金融科技有助于提高民營(yíng)銀行的營(yíng)運(yùn)能力，具體表現(xiàn)在提升獲客能力、降低運(yùn)行成本、提升管理效率等方面?！辈氛衽d表示。

人均創(chuàng)收、人均創(chuàng)利在一定程度上可以反映出一家企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效率，在這一點(diǎn)上，具有互聯(lián)網(wǎng)基因的民營(yíng)銀行相比而言更具優(yōu)勢(shì)。以頭部的網(wǎng)商銀行為例，網(wǎng)商銀行2022年的人均創(chuàng)收、人均創(chuàng)利分別為993.39萬(wàn)元、224.05萬(wàn)元。數(shù)據(jù)顯示，42家A股上市銀行中，2022年人均創(chuàng)收最高的平安銀行為406.94萬(wàn)元，人均創(chuàng)利最高的上海銀行（601229）155.45萬(wàn)元，它們?nèi)ツ暝诮鹑诳萍贾械馁Y源投入都是相對(duì)較大的。

此外，在“互聯(lián)網(wǎng)+金融”的加持下，民營(yíng)銀行的薪資水平遠(yuǎn)超傳統(tǒng)商業(yè)銀行。按照“支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金+應(yīng)付職工薪酬期末余額-應(yīng)付職工薪酬期初余額除以員工人數(shù)”作為統(tǒng)計(jì)口徑，網(wǎng)商銀行2022年人均薪酬達(dá)80.55萬(wàn)元。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年A股上市銀行中薪酬最高的中信銀行，人均薪酬為62.32萬(wàn)元，不及網(wǎng)商銀行。

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